Корделія — відома серед відьом красуня. Попри витончену зовнішність, вона сповнена ненависті до людей.
Одного дня, полюючи на них, вона випадково зустрічає юного Мікаеля й одразу в нього закохується.
Аби завоювати його серце, вона за допомогою подруги Філіпи проникає в людське село…
